3月25日消息，AI 市場(chǎng)迅猛擴(kuò)張 ，對(duì) DRAM 位元的需求量急劇攀升 。三星、SK 海力士及美光（MICRON）等三大存儲(chǔ)器芯片廠見(jiàn)狀，積極將產(chǎn)能向高帶寬存儲(chǔ)器（HBM）轉(zhuǎn)移 。這一舉措使得利基型存儲(chǔ)器、DDR4、DDR5 等產(chǎn)品的產(chǎn)出受限 ，從而推動(dòng) DRAM 價(jià)格有望快速回暖 。如此一來(lái)，華邦（2344）有望在這波存儲(chǔ)器行業(yè)價(jià)量齊升的大商機(jī)中分得一杯羹，南亞科（2408）、威剛（3260）、十銓（4967）等存儲(chǔ)器相關(guān)廠商也將從中受益。
產(chǎn)能轉(zhuǎn)移，消費(fèi)市場(chǎng)供給現(xiàn)缺口
業(yè)界人士指出 ，三星、SK 海力士及美光等三大存儲(chǔ)器芯片廠持續(xù)將標(biāo)準(zhǔn)型 DRAM 產(chǎn)能移至 HBM 及服務(wù)器用 DRAM 。這一動(dòng)作直接導(dǎo)致消費(fèi)性市場(chǎng)出現(xiàn)供給缺口 ，業(yè)界普遍看好今年下半年整體 DRAM 市場(chǎng)有望迎來(lái)反彈 ，市場(chǎng)形勢(shì)正在悄然發(fā)生變化。
現(xiàn)貨價(jià)格回溫，反彈趨勢(shì)初現(xiàn)
近期，DRAM 現(xiàn)貨價(jià)已經(jīng)呈現(xiàn)出回溫趨勢(shì) 。不論是利基型存儲(chǔ)器，還是消費(fèi)性市場(chǎng)主流的 DDR5 現(xiàn)貨價(jià)，均呈現(xiàn)出走揚(yáng)態(tài)勢(shì) 。在經(jīng)歷連續(xù)數(shù)月的報(bào)價(jià)下跌后，目前 DRAM 現(xiàn)貨價(jià)已回升至去年第 3 季底左右的水平 。隨著后續(xù) DRAM 需求的持續(xù)提升，價(jià)格反彈的態(tài)勢(shì)有望延續(xù) 。
華邦受益，多重利好助推發(fā)展
隨著 DRAM 現(xiàn)貨價(jià)的持續(xù)反彈 ，再加上 AI 商機(jī)加速了 DRAM 位元的消耗 ，華邦的利基型存儲(chǔ)器迎來(lái)雙重利好：現(xiàn)貨報(bào)價(jià)上漲以及位元出貨量增加 。此外，明年華邦還有客制化存儲(chǔ)器 CUBE 專門針對(duì)邊緣 AI 商機(jī) ，法人因此十分看好華邦的營(yíng)運(yùn)將逐季上揚(yáng) 。
消費(fèi)旺季將至，眾廠商有望沾光
而且，隨著下半年消費(fèi)性旺季商機(jī)逐漸發(fā)酵 ，再加上三大存儲(chǔ)器芯片商在消費(fèi)性領(lǐng)域減產(chǎn)成效顯著 ，DRAM 需求最快有望在今年第 2 季觸底反彈 。屆時(shí)，存儲(chǔ)器廠當(dāng)前的庫(kù)存都有望因漲價(jià)而帶來(lái)收益 ，南亞科、威剛、創(chuàng)見(jiàn)、十銓等廠商都將從中獲利 。
億配芯城（ICgoodFind）認(rèn)為，AI 帶動(dòng) DRAM 市場(chǎng)變化，價(jià)格回暖趨勢(shì)明顯。存儲(chǔ)器行業(yè)廠商將迎來(lái)機(jī)遇與挑戰(zhàn)。億配芯城（ICgoodFind）將持續(xù)關(guān)注動(dòng)態(tài)，以專業(yè)優(yōu)勢(shì)為客戶提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品與服務(wù)，助力行業(yè)在變革中前行。
