力特公司收購泰科電子電路保護業(yè)務(wù)
芝加哥--(BUSINESS WIRE)--力特公司Littelfuse, Inc. (納斯達克：LFUS)今天宣布與泰科電子(紐約證交所：TEL)達成最終協(xié)議確認(rèn)以3.5億美元現(xiàn)金收購其電路保護業(yè)務(wù)。 泰科電子在聚合物可復(fù)式電路保護器件方面具有領(lǐng)先地位,其業(yè)務(wù)遍布全球汽車、電池、工業(yè)、通訊以及移動終端市場。該業(yè)務(wù)總部位于美國加利福尼亞州門洛帕克市，在中國的上海、昆山以及日本的筑波市設(shè)有制造基地。
“它將拓展我們?nèi)虻碾娐繁Ｗo系列產(chǎn)品，同時也讓我們在汽車電子以及電池終端市場上獲得市場份額。該項業(yè)務(wù)在科技創(chuàng)新及新產(chǎn)品開發(fā)方面具有悠久的歷史，與我們公司現(xiàn)有的電路保護業(yè)務(wù)整合后將促進我們與客戶及代理商更深層次的合作。這也將極大提升我們在日本的業(yè)務(wù)，并將成為未來發(fā)展的一個平臺。”
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“該電路保護業(yè)務(wù)完美契合了力特公司的業(yè)務(wù)戰(zhàn)略”，力特公司首席執(zhí)行官Gordon Hunter說，“它將拓展我們?nèi)虻碾娐繁Ｗo系列產(chǎn)品，同時也讓我們在汽車電子以及電池終端市場上獲得市場份額。該項業(yè)務(wù)在科技創(chuàng)新及新產(chǎn)品開發(fā)方面具有悠久的歷史，與我們公司現(xiàn)有的電路保護業(yè)務(wù)整合后將促進我們與客戶及代理商更深層次的合作。這也將極大提升我們在日本的業(yè)務(wù)，并將成為未來發(fā)展的一個平臺。”
交易摘要
泰科電子電路保護業(yè)務(wù)在2015會計年度營業(yè)額約為1億9千萬美元，息稅折舊攤銷前利潤率約為20%。公司希望此次交易在去除收購及整合相關(guān)費用后能立刻增值。公司期待整合后從2017年起，每年至少有1千萬美元的協(xié)同增長效應(yīng)。
此項交易已經(jīng)獲得力特公司董事會批準(zhǔn)，并受其它慣例成交條件約束，須待監(jiān)管部門的批準(zhǔn)。本次收購預(yù)計在2016年第一季度完成，資金來源將由自有現(xiàn)金和銀行貸款組合實現(xiàn)。Wachtell, Lipton, Rosen和Katz是力特公司的法律顧問。
電話會議及網(wǎng)絡(luò)廣播信息
力特公司將于美國中央時區(qū)時間11月9日周一上午9時舉行投資人電話會議討論本次公告。會議將通過網(wǎng)絡(luò)進行實時播報，也可通過力特公司網(wǎng)頁：www.littelfuse.com?進行訪問, 包括播報內(nèi)容材料。聽眾應(yīng)至少提前15分鐘登錄網(wǎng)頁下載安裝必要的收聽軟件。本次會議的重播從11月9日開始在公司網(wǎng)頁發(fā)布。
力特公司簡
成立于1927年的力特公司是全球電路保護領(lǐng)域的領(lǐng)導(dǎo)者并在功率控制及傳感領(lǐng)域逐步拓展全球業(yè)務(wù)平臺。公司以保險絲、半導(dǎo)體、聚合物、陶瓷、繼電器以及傳感器等技術(shù)服務(wù)于全球的電子、汽車以及工業(yè)類市場客戶。力特公司在美洲、歐洲和亞洲超過35個國家和地區(qū)擁有超過8000名員工。
更多信息，請訪問力特公司網(wǎng)頁：www.littelfuse.com
安全港聲明
作為非歷史事實的本新聞稿所含之聲明，旨在構(gòu)建1995私人證券訴訟改革法案（PSLRA）“安全港”條款項下的“前瞻性陳述”。此聲明可能包含的風(fēng)險及不確定性，包括但不限于，與產(chǎn)品需求及承兌市場有關(guān)的風(fēng)險，經(jīng)濟狀況，有競爭力的產(chǎn)品及價格的影響，產(chǎn)品質(zhì)量問題或產(chǎn)品召回，產(chǎn)能及供應(yīng)困難或限制，煤礦風(fēng)險儲備，失效環(huán)境責(zé)任賠償，匯率波動，物價波動，公司會計政策作用，勞動爭議，超出預(yù)期的重組成本，低于期望的養(yǎng)老金計劃資產(chǎn)收益，并購整合風(fēng)險及其它美國證券交易委員會文件中詳述的公司風(fēng)險。如果出現(xiàn)以上一個或多個風(fēng)險或不確定性，或基本假設(shè)被證明不真實，則實際結(jié)果和產(chǎn)出可能與前瞻性聲明中所明示或暗示的結(jié)果存在實質(zhì)性差異。本報告應(yīng)連同公司在表10-K中提交的截至2014年12月27日的財務(wù)報表中提供的信息一起閱讀。進一步討論公司的風(fēng)險因素，請參閱條款1A.表10-K中截至2014年12月27日公司年度報表中的“風(fēng)險因素”。
非GAAP財務(wù)指標(biāo)的使用
本新聞稿所提及的信息包含非GAAP下所計算之息稅折舊攤銷前利潤率。該項財務(wù)指標(biāo)不應(yīng)被視為孤立或作為替代可比的GAAP財務(wù)指標(biāo)。管理層使用該項非GAAP指標(biāo)與同行業(yè)進行業(yè)績比較。由于收購的性質(zhì)，尤其是部分資產(chǎn)收購而非整體收購，在沒有合理努力之情況下，將非GAAP項下的息稅折舊攤銷前利潤率調(diào)整到GAAP項下目前尚不能完成。
LFUS - A
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Contacts
Littelfuse, Inc.
Phil Franklin, 773-628-0810
執(zhí)行副總裁及首席財務(wù)官
