盡管美國(guó)對(duì)先進(jìn)半導(dǎo)體芯片設(shè)備實(shí)施了出口限制，然而令人意外的是，美國(guó)芯片制造設(shè)備制造商對(duì)中國(guó)市場(chǎng)的依賴程度卻呈現(xiàn)出上升的趨勢(shì)。這主要是因?yàn)樗鼈兗哟罅擞糜谥圃斐墒煨酒O(shè)備的出貨量。
在今年 2 月至 4 月期間，中國(guó)在應(yīng)用材料銷售額中所占的比例達(dá)到了 43%，與去年同期相比，大幅增長(zhǎng)了 22 個(gè)百分點(diǎn)。同樣，在今年 1 月至 3 月，中國(guó)在泛林集團(tuán)銷售額中的份額也顯著上升了 20 個(gè)百分點(diǎn)，達(dá)到了 42%。
這種情況似乎與美國(guó)在針對(duì)中國(guó)的出口限制計(jì)劃背道而馳。早在 2022 年，美國(guó)政府就限制了用于制造尖端半導(dǎo)體的芯片制造設(shè)備的出貨量，其目的在于遏制中國(guó)在半導(dǎo)體領(lǐng)域的發(fā)展努力。不過，需要注意的是，商品級(jí)產(chǎn)品的設(shè)備并不在限制范圍之內(nèi)。
半導(dǎo)體設(shè)備制造商在一定程度上從《芯片法案》中獲得了益處，畢竟設(shè)備的交付對(duì)于啟動(dòng)芯片制造廠起著至關(guān)重要的作用。在 2023 財(cái)年，美國(guó)在應(yīng)用材料總收入中的占比為 15%，相較于 2021 財(cái)年增長(zhǎng)了 6 個(gè)百分點(diǎn)。然而，即便美國(guó)在努力建立自身的供應(yīng)鏈，設(shè)備制造商卻仍然無法擺脫對(duì)中國(guó)這個(gè)全球最da市場(chǎng)的依賴。一家大型設(shè)備制造商的高管坦言，如果沒有相關(guān)的限制，公司在中國(guó)的業(yè)務(wù)占比將會(huì)更高。這些公司僅僅依靠非先進(jìn)設(shè)備對(duì)中國(guó)的銷售額就實(shí)現(xiàn)了顯著的增長(zhǎng)。
但值得關(guān)注的是，非先進(jìn)設(shè)備對(duì)華出口的增加也給美國(guó)帶來了一定的風(fēng)險(xiǎn)。因?yàn)槿魏萎a(chǎn)品的供應(yīng)都有可能助力中國(guó)國(guó)內(nèi)芯片產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。中國(guó)已經(jīng)制定了建立屬于自己的芯片供應(yīng)鏈的政策，從長(zhǎng)遠(yuǎn)來看，這極有可能會(huì)給美國(guó)設(shè)備制造商帶來更為激烈的競(jìng)爭(zhēng)。
例如，隨著中國(guó)國(guó)內(nèi)芯片產(chǎn)業(yè)的不斷發(fā)展和成熟，可能會(huì)逐漸減少對(duì)美國(guó)設(shè)備的依賴，轉(zhuǎn)而更多地采用自主研發(fā)和生產(chǎn)的設(shè)備。這將使得美國(guó)設(shè)備制造商在全球市場(chǎng)中的份額受到擠壓，進(jìn)而影響其整體的營(yíng)收和利潤(rùn)。
在當(dāng)前復(fù)雜多變的國(guó)際形勢(shì)下，美國(guó)芯片設(shè)備制造商與中國(guó)市場(chǎng)之間的關(guān)系充滿了變數(shù)和挑戰(zhàn)。未來的發(fā)展走向如何，還需要持續(xù)關(guān)注雙方的政策調(diào)整和市場(chǎng)變化。
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半導(dǎo)體設(shè)備
