??轉(zhuǎn)眼間，2021年就要過去一半了，上半年IC市場整體缺貨漲價還在繼續(xù)，那么下半年的市場情況是業(yè)內(nèi)最關(guān)心的問題。然而，6月份，許多原廠發(fā)來了漲價信息，其中許多領(lǐng)域的龍頭供應(yīng)商表明缺貨漲價在短期內(nèi)不會停止。
??近期，漲價主要集中在汽車工業(yè)如MOSFET和IGBT等廣泛應(yīng)用的功率半導(dǎo)體領(lǐng)域。從第二季度開始，功率半導(dǎo)體的價格持續(xù)上漲，交貨期也在延長，這個月更是因為英飛凌、安森美和安世半導(dǎo)體等大廠的價格上漲動作引人注目。所有這些跡象都表明，功率半導(dǎo)體的缺貨價格仍將繼續(xù)上漲。
功率半導(dǎo)體缺貨價格上漲，交貨時間延長??根據(jù)富昌電子5月底更新的市場報告，英飛凌、安森美、羅姆、安世半導(dǎo)體等原廠MOSFET、IGBT材料在第二季度普遍漲價，交貨期一般延長到26-52周。功率半導(dǎo)體市場如此緊張，不難理解上半年全球許多汽車公司中斷生產(chǎn)。6月，許多原廠發(fā)來了漲價信，功率半導(dǎo)體市場很可能在下半年達(dá)到新的高度。
??此前，業(yè)界媒體透露，由于馬來西亞6月份實施的全面行動控制令，英飛凌當(dāng)?shù)毓S預(yù)計將出現(xiàn)2-3周的產(chǎn)能損失，正計劃調(diào)整MOSFET售價，幅度為12%。在其它綜合IC原廠中，ST已于本月完成漲價，安森美的漲價也將于7月生效，均涉及多種車輛芯片。
??除了上述國際大廠外，主要經(jīng)營二極管、MOSFET等產(chǎn)品，同樣在車芯市場舉足輕重的安世半導(dǎo)體也在本月宣布漲價。隨后，比亞迪半導(dǎo)體也發(fā)函調(diào)價，宣布從7月份開始，IPM和IGBT單管產(chǎn)品價格上漲，幅度不低于5%。國外功率半導(dǎo)體普遍上漲，國內(nèi)電子產(chǎn)業(yè)鏈替代動力必然增強(qiáng)。國內(nèi)原廠如士蘭微、捷捷捷微電、揚(yáng)杰科技等是否跟漲，也是市場關(guān)注的焦點。
??說到IC這輪漲價的原因，全球產(chǎn)業(yè)鏈的重大變化是根本。無論是貨幣放水導(dǎo)致大宗原材料價格上漲，還是供需關(guān)系突然轉(zhuǎn)向供不應(yīng)求，都要追溯到疫情。今年以來，上游晶圓代工、封測甚至光刻膠都在漲價，并確定第三季度還會繼續(xù)上漲。此外，疫情影響臺灣、馬來西亞等行業(yè)，將加速市場。
??具體來說，功率設(shè)備的漲價早在去年下半年芯片市場的初始階段就已經(jīng)暴露出來。當(dāng)時代工廠普遍把生產(chǎn)線用于毛利較高的邏輯芯片、MOSFET等功率設(shè)備的生產(chǎn)能力降低，加上8英寸成熟生產(chǎn)線長期無法擴(kuò)大的重大問題，最終導(dǎo)致成功設(shè)備生產(chǎn)能力結(jié)構(gòu)短缺。今年，新能源汽車需求井噴，再加上疫情反復(fù)擾亂重要IC產(chǎn)地，功率半導(dǎo)體缺貨價格上漲更加嚴(yán)重。
??到2021年過半時，原廠發(fā)函調(diào)價仍未停止，表明今年IC市場將籠罩在缺貨漲價之下。這一輪芯片行情從車芯開始，何時結(jié)束也要從車芯尋找答案。近日，中汽協(xié)方面的專家正好給出了這方面的解讀，讓市場看到了市場平息的希望。
??根據(jù)中汽協(xié)總工程師、副秘書長葉盛基最近在論壇上的講話，第二季度車芯短缺達(dá)到最高點，樂觀預(yù)計下半年車芯斷供將開始緩解，全年有望抹平影響，明年年中有望恢復(fù)正常供應(yīng)。當(dāng)車芯供應(yīng)恢復(fù)后，其它行業(yè)的IC供應(yīng)也將在明年年底前恢復(fù)正常。
??目前前而言，確實有一些好的跡象，其中最具象征意義的是瑞薩三月份火災(zāi)的日本車芯工廠將在本月底滿血恢復(fù)。此外，臺積電、聯(lián)電等晶也擴(kuò)大了投資，擴(kuò)大了，擴(kuò)大了生產(chǎn)能力。車芯作為替代消費(fèi)電子的強(qiáng)大需求，是各廠投資的重點領(lǐng)域。足夠的車芯生產(chǎn)能力出來后，整體IC供應(yīng)短缺將緩解大部分，各行業(yè)的供需將恢復(fù)平衡。
??總而言之，疾病暴發(fā)雖然嚴(yán)重打亂了IC市場供需同步增長的步伐，但并沒有改變其周期性產(chǎn)業(yè)的本質(zhì)。目前供不應(yīng)求再嚴(yán)重，最終也會逐漸被各廠擴(kuò)產(chǎn)消化，只是這個過程要按年計算。但是從短期來看，疾病暴發(fā)仍然是決定市場供應(yīng)的首要因素。很明顯，業(yè)界不愿意看到下半年疫情襲擊更多IC行業(yè)重地，缺貨漲價行情嚴(yán)重至此，電子產(chǎn)業(yè)鏈無法承受更多的代價。
