? ? ? ?據(jù)臺(tái)媒報(bào)道，聯(lián)電、世界先進(jìn)、力積電、中芯國際、格芯等都將再次提高其晶圓代工報(bào)價(jià)，以應(yīng)對持續(xù)緊張的產(chǎn)能。晶圓代工將持續(xù)漲價(jià)。
隨之而來的，ST、東芝、安森美、Maxim等，各大原廠漲價(jià)函一封接一封
疊加疫情、地震、火災(zāi)等自然災(zāi)害，半導(dǎo)體缺貨或成新常態(tài)。
01聯(lián)電、世界先進(jìn)、中芯國際、格芯... 持續(xù)漲價(jià)，未來產(chǎn)能不保證
據(jù)臺(tái)灣半導(dǎo)體媒體Digitimes報(bào)道，主要晶圓代工廠聯(lián)電、世界先進(jìn)、力積電、中芯國際、格芯都將計(jì)劃再次提高其晶圓代工報(bào)價(jià)，以應(yīng)對持續(xù)緊張的產(chǎn)能。
報(bào)道稱，消息人士指出，第三季度晶圓代工廠報(bào)價(jià)的計(jì)劃漲幅將高于今年上半年，包括8英寸和12英寸晶圓。此外，臺(tái)積電已取消了今年新訂單以及2022年訂單的所有價(jià)格折扣，等同于漲價(jià)。隨著代工價(jià)格進(jìn)一步上漲，預(yù)計(jì)晶圓代工廠將在第三季度發(fā)布旺盛的營收和利潤。
該知情人士還指出，目前客戶排隊(duì)等待晶圓代工廠產(chǎn)能，其中8英寸晶圓代工廠更是客戶緊盯的重中之重。然而，雖然臺(tái)積電、聯(lián)電、中芯國際等廠商都公布了擴(kuò)產(chǎn)成熟工藝的計(jì)劃，不過新產(chǎn)能不會(huì)馬上開出。
Digitimes還稱，由于晶圓代工產(chǎn)能極度短缺，為滿足客戶龐大的訂單需求，晶圓代工廠相繼擴(kuò)大投資擴(kuò)產(chǎn)，成熟工藝產(chǎn)能將于2022年起陸續(xù)開出，并于2023年達(dá)到高峰期，屆時(shí)產(chǎn)能吃緊情況可望獲得緩解。但隨著產(chǎn)能逐次開出，未來產(chǎn)業(yè)可能面臨供過于求的情況。
前期由于疫情逐漸受控，消費(fèi)電子、新能源汽車等下游快速復(fù)蘇，而8英寸晶圓廠產(chǎn)能緊缺，導(dǎo)致功率半導(dǎo)體供不應(yīng)求，業(yè)內(nèi)廠商紛紛迎來漲價(jià)潮。
根據(jù)Counterpoint研究報(bào)告顯示，8英寸晶圓代工廠的部份產(chǎn)品跟去年下半年相比已經(jīng)漲價(jià)30%至40%，新一波的晶圓代工漲價(jià)潮預(yù)計(jì)進(jìn)一步推高半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈的采購成本和產(chǎn)品價(jià)格
02ST、東芝、安森美、Maxim等，漲價(jià)函一封接一封
2020年下半年以來，晶圓代工市場產(chǎn)能持續(xù)緊缺，使得眾多半導(dǎo)體芯片的供應(yīng)都出現(xiàn)了問題，缺貨、漲價(jià)屢見不鮮。繼此前ST意法半導(dǎo)體宣布6月1日起對全線產(chǎn)品漲價(jià)后，TOSHIBA（東芝）、ON（安森美）、Maxim（美信）也相繼發(fā)出調(diào)漲通知。
從去年8月份芯片現(xiàn)貨市場漲價(jià)，到由晶圓緊缺引發(fā)價(jià)格錯(cuò)位：材料漲、封裝漲、國產(chǎn)芯片漲、汽車芯片短缺。
1、ST漲價(jià)函信息顯示：“半導(dǎo)體需求目前正達(dá)到前所未有的高度，各種挑戰(zhàn)加劇，其中材料成本進(jìn)一步上升。鑒于此，ST決定自2021年6月1日起，提高所有產(chǎn)品線價(jià)格”。
2、TOSHIBA（東芝）5月12日向客戶發(fā)布了調(diào)漲通知，通知表示，由于受到新冠肺炎的影響，半導(dǎo)體晶圓、代工和封裝，都面臨原材料短缺和成本增加的問題，東芝的產(chǎn)品成本也在不斷增加，因此，決定于2021年6月1日提高產(chǎn)品的價(jià)格。
3、ON：7月10日起產(chǎn)品價(jià)格上漲
5月14日，ON半導(dǎo)體（安森美）發(fā)出通知，稱將于7月10日起實(shí)施有針對性的價(jià)格上漲。安森美在通知中表示，由于客戶下的訂單超過歷史訂單，當(dāng)前的需求高峰給ON半導(dǎo)體公司帶來了挑戰(zhàn)，所以不得不在2021年第三季度上調(diào)產(chǎn)品價(jià)格。
4、Maxim：交期延長至26周以上
5月20日， Maxim（美信）也向合作分銷商發(fā)布了通知，通知表示，由于汽車、5G、物聯(lián)網(wǎng)和消費(fèi)類設(shè)備的增長，半導(dǎo)體行業(yè)將迎來前所未有的增長。然而受新冠肺炎影響，半導(dǎo)體行業(yè)的產(chǎn)能緊缺，導(dǎo)致產(chǎn)品交期拉長。
03擴(kuò)產(chǎn)！擴(kuò)產(chǎn)！擴(kuò)產(chǎn)！全球晶圓廠擴(kuò)產(chǎn)潮
聯(lián)電、世界先進(jìn)、力積電、中芯國際、格芯............
在全球成熟工藝產(chǎn)能嚴(yán)重短缺下，為滿足客戶需求，近期多家晶圓代工廠宣布擴(kuò)產(chǎn)。臺(tái)積電宣布將在南京廠擴(kuò)產(chǎn)2萬片/月的28納米制程工藝晶圓，該公司稱，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能短缺情況將延續(xù)至明年，成熟工藝更可能缺到2022年，而臺(tái)積電成熟工藝新產(chǎn)能將于2023年開出。
臺(tái)聯(lián)電則采用與客戶“共建”模式擴(kuò)充產(chǎn)能，該公司于4月宣布，與客戶通過雙贏合作模式，擴(kuò)充南科12英寸廠Fab 12A P6廠區(qū)產(chǎn)能。根據(jù)協(xié)議，客戶將以議定價(jià)格先付訂金，以確保取得聯(lián)電P6長期產(chǎn)能，預(yù)計(jì)產(chǎn)能擴(kuò)建計(jì)劃總投資金額約新臺(tái)幣1000億元。聯(lián)電認(rèn)為，考慮到交期及地緣政治因素，且近1、2年內(nèi)市場不會(huì)有顯著的產(chǎn)能增加，預(yù)期成熟工藝產(chǎn)能吃緊情況，2023年前都不會(huì)緩解。
另兩大臺(tái)系晶圓代工廠商世界先進(jìn)、力積電中，世界先進(jìn)買下友達(dá)位于竹科L3B廠廠房及設(shè)施，可實(shí)現(xiàn)8英寸月產(chǎn)能4萬片，預(yù)計(jì)2022年完成交割，最快也要2022年底有望量產(chǎn)。力積電今年3月于臺(tái)灣苗栗縣銅鑼鄉(xiāng)興建12英寸晶圓新廠，總產(chǎn)能10萬片/月，從2023年起分期投產(chǎn)。
三星在5月發(fā)布的財(cái)報(bào)中宣布調(diào)高資本支出，到2030年總共投入171萬億韓元（約合人民幣9773億元），加快芯片先進(jìn)制程工藝研發(fā)和進(jìn)行一座新晶圓廠的建造。三星表示，位于韓國平澤的新晶圓產(chǎn)線將于2022年下半年完工，屆時(shí)將用于生產(chǎn)14納米DRAM芯片和5納米邏輯芯片。
5月3日，英特爾宣布投資35億美元升級(jí)其位于美國新墨西哥州的產(chǎn)線，而其在3月已宣布投入200億美元在亞利桑那州修建兩座晶圓廠，未來還將在美國、歐洲繼續(xù)擴(kuò)產(chǎn)。此前，英特爾宣布將進(jìn)入晶圓代工業(yè)務(wù)。
大陸本土廠商也面臨供不應(yīng)求狀態(tài)。在中國大陸晶圓廠中，中芯國際、華虹半導(dǎo)體等廠商均在推進(jìn)12英寸擴(kuò)產(chǎn)。中芯國際3月份宣布其深圳晶圓廠將于2022年投產(chǎn)。
在產(chǎn)能建設(shè)方面，中芯國際計(jì)劃今年成熟12英寸產(chǎn)線擴(kuò)產(chǎn)1萬片/月，成熟8英寸產(chǎn)線擴(kuò)產(chǎn)不少于4.5萬片/月。后續(xù)的新廠計(jì)劃方面，中芯國際聯(lián)合國家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金和北京亦莊國際投資發(fā)展有限公司于去年12月成立中芯京城，一期項(xiàng)目計(jì)劃于2024年完工，建成后將達(dá)成每月約10萬片12英寸晶圓產(chǎn)能。
04全球半導(dǎo)體變數(shù)：臺(tái)灣疫情、青海地震、日韓火災(zāi)
Gartner首席研究分析師Kanishka Chauhan在最新報(bào)告中表示，半導(dǎo)體供應(yīng)短缺將嚴(yán)重?cái)_亂供應(yīng)鏈，并將在2021年制約多種電子設(shè)備的生產(chǎn)，芯片代工廠正在提高芯片的價(jià)格，而這也將傳導(dǎo)至下游設(shè)備。
Gartner預(yù)測，全球半導(dǎo)體供應(yīng)短缺將持續(xù)整個(gè)2021年，并在2022年第二季度恢復(fù)至正常水平，而基板產(chǎn)能限制可能會(huì)延長到2022年第四季度。
盡管半導(dǎo)體市場重復(fù)下單疑慮始終未能休止，但從上游晶圓代工大廠的運(yùn)營展望來看，2021年半導(dǎo)體供應(yīng)鏈業(yè)績走勢將逐季向上增長。
但，同時(shí)全球半導(dǎo)體正在面臨三大變數(shù)，值得警惕
1、中國臺(tái)灣22日宣布臺(tái)積電一名工程師確診新冠肺炎。臺(tái)積電稱已對該員工工作區(qū)域及公共區(qū)域加強(qiáng)消毒，此事件不影響公司運(yùn)營。
據(jù)悉，該名工程師上周曾接觸確診者，周日進(jìn)入公司后，即接獲通知接觸者確診，隨即離場并自主隔離，隔離期間采檢確認(rèn)陽性，將持續(xù)關(guān)切并提供相關(guān)咨詢與協(xié)助。
臺(tái)積電也于第一時(shí)間追溯公司內(nèi)該員接觸史，確認(rèn)其曾近距離接觸者10余人，也于當(dāng)日離場并進(jìn)行為期十四日居家隔離，目前皆無不適癥狀。
? ? ? ?2、5月21日晚和5月22日凌晨，云南大理州漾濞縣和青海果洛州瑪多縣分別發(fā)生最高震級(jí)6.4級(jí)地震和7.4級(jí)地震。
隆基股份5月24日發(fā)布公告，此次地震對公司生產(chǎn)經(jīng)營產(chǎn)生了一定影響，預(yù)計(jì)影響公司5月單晶硅片產(chǎn)量1.2億片，約占公司當(dāng)月單晶硅片產(chǎn)量的10%。
?。▓D源：東方財(cái)富網(wǎng)）
5月23日晚間，中環(huán)股份公告稱，22日青海地震導(dǎo)致其內(nèi)蒙古光伏產(chǎn)業(yè)園光伏單晶硅生產(chǎn)基地生產(chǎn)中的部分單晶爐臺(tái)發(fā)生斷苞、燜堝等異常情況。經(jīng)排查，此次地震預(yù)計(jì)影響中環(huán)股份5月份產(chǎn)量約0.13GW。
隆基股份、中環(huán)股份等都是我國硅片行業(yè)的代表企業(yè)。其中，隆基2020年硅片產(chǎn)量排名第一。
3、日本、韓國火災(zāi)大家都懂的，隨時(shí)需要隨時(shí)有，比自然災(zāi)害還難預(yù)測。
附表：全球主要8英寸晶圓廠產(chǎn)能匯總
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