12 月 14 日消息震撼科技與金融界。
博通本周五締造新的歷史篇章,公司股價如火箭般本周五大漲 24% 以上,成功躋身美國第 9 家、全球第 12 家市值達到 1 萬億美元的上市公司之列,更是繼英偉達和臺積電之后,第三家市值突破 1 萬億美元的半導(dǎo)體巨頭。
相對于英偉達和臺積電,博通在公眾視野里略顯 “低調(diào)”。在眾多人的印象中,它長期扎根于通信領(lǐng)域,是 Wi-Fi 芯片的行業(yè)巨擘。然而,如今它卻憑借強大的實力讓市值跨越萬億美元大關(guān),那么
博通究竟依靠何種利器,實現(xiàn)這一偉大壯舉呢?其中一個極為關(guān)鍵的答案便是定制 AI 芯片。
行業(yè)背景
在 AI 裝備激烈競賽的大舞臺上,全球科技巨頭們紛紛摩拳擦掌、招兵買馬。而提升硬實力的核心要素,無疑是部署足夠強大的算力。
根據(jù)半導(dǎo)體分析公司 TechInsights 今年 6 月公布的報告,英偉達 2023 年
GPU出貨量高達 376 萬張,相較于 2022 年(264 萬張)增長 42%,在 2023 年數(shù)據(jù)中心
GPU的市場份額更是達到驚人的 98%。
因此全球科技公司迫切渴望實現(xiàn) AI 處理器多元化。一方面,能夠有效降低對英偉達芯片的過度依賴;另一方面,借助定制芯片,能夠精準滿足更具個性化的性能需求以及豐富多樣的場景應(yīng)用,這為博通等其他芯片制造商提供了絕佳的發(fā)展機遇。

博通吃上紅利
在這樣的大趨勢背景之下,
博通的定制 AI 芯片業(yè)務(wù)迎來了蓬勃發(fā)展的黃金時期。
博通首席執(zhí)行官 Hock Tan 滿懷信心地表示,公司定制 AI 芯片業(yè)務(wù)(主要涵蓋定制 AI 加速器和以太網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)解決方案),有望在 2027 年斬獲 600 億~900 億美元(當前約 4365.68 億~6548.52 億元人民幣)的巨額收入,這一數(shù)字將是當前市場規(guī)模的四倍有余。
Tan 在財報會議上詳細闡述:
正如大家所知曉的,我們目前擁有三個超大規(guī)模客戶,他們已經(jīng)精心制定了未來三年以不同速度推進的多代 AI XPU 路線圖。
我們堅信,到 2027 年,他們每一家都計劃在單個架構(gòu)上部署 100 萬個 XPU 集群。我們預(yù)估,僅在 2027 財年,這將代表 XPU 和網(wǎng)絡(luò) AI 收入的潛在市場規(guī)模(SAM),達到 600 億至 900 億美元。
Tan 進一步透露,公司已成功贏得兩家主要的超大規(guī)模客戶,此前該公司在 2024 財年斬獲了 122 億美元的人工智能收入,這在其估計的 150 億至 200 億美元的總服務(wù)市場中占據(jù)了相當大的比重。

拓寬 “朋友圈”
博通目前在 XPU(一個涵蓋多種計算架構(gòu)的統(tǒng)稱,可以是
CPU、
GPU、
FPGA,以及其他類型的加速器)市場,占據(jù)著主導(dǎo)地位,并為谷歌、Meta 等眾多知名公司精心構(gòu)建定制芯片。
消息稱
博通目前的客戶陣容堪稱豪華,包括谷歌、Meta、字節(jié)跳動、蘋果和 OpenAI 等。
此前還有報道指出,
博通正與蘋果公司攜手合作,全力為其研發(fā)代號為 “Baltra” 的 AI 服務(wù)器,該項目的宏偉目標是在 2026 年實現(xiàn)量產(chǎn),這無疑將進一步鞏固
博通在定制 AI 芯片領(lǐng)域的領(lǐng)先地位。
成為投資者的 “香餑餑”
博通公司今年截至目前的股價一路高歌猛進,上漲幅度超過 60%,這一成績遠遠超越了主要云計算公司股票的漲幅。例如微軟今年僅上漲了約 11%,而被分析師視為
博通最da 的定制芯片客戶的 Alphabet 上漲了約 40%。
伯恩斯坦分析師 Stacy Rasgon 評價道:“博通竭盡全力地給投資者一個憧憬的理由?!?/p>

與此同時,投資者們紛紛將目光聚焦于此,爭相搶購這支市盈率低于競爭對手的股票。根據(jù) LSEG 匯編的數(shù)據(jù),
博通的 12 個月預(yù)期市盈率為 29.8,而首家市值達到 1 萬億美元的芯片公司英偉達的市盈率為 31.03,這使得
博通在投資市場上更具吸引力。
在全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)競爭白熱化且 AI 技術(shù)蓬勃發(fā)展的大背景下,
博通市值突破萬億美元成為行業(yè)焦點。
億配芯城與
ICGOODFIND始終密切關(guān)注行業(yè)動態(tài)。
博通憑借定制 AI 芯片業(yè)務(wù),在行業(yè)需求推動下,贏得大客戶、拓寬市場、吸引投資者,其發(fā)展歷程為半導(dǎo)體企業(yè)在 AI 芯片戰(zhàn)略布局、市場拓展與資本運作方面提供了參考范例,促使行業(yè)深入思考如何把握新興技術(shù)機遇、構(gòu)建核心競爭力與實現(xiàn)可持續(xù)增長。