2022年尾的這個(gè)冬天來得似乎更為寒冷，“經(jīng)濟(jì)下滑”、“裁員”、“通脹”紛紛踏至，儲(chǔ)存芯片Memory行業(yè)也不無例外，處在了過去13年中供需不平衡最嚴(yán)重的階段。為應(yīng)對低迷的下行周期，美光MICRON采取了激進(jìn)的措施，大幅削減資本開支、產(chǎn)出和運(yùn)營成本，并將在2023年裁員10%。
在過去的9-11月中，美光的收入僅為40.85億美元，落在此前預(yù)期的下限區(qū)間，較上個(gè)季度環(huán)比減少38.5%，較去年同期減少46.9%，降幅較上個(gè)季度明顯擴(kuò)大。
在DRAM和NAND Flash ASP紛紛環(huán)比大減20%以上的情況下，其毛利率回落到23%，回到7個(gè)季度之前的水平。與此同時(shí)還得維護(hù)相應(yīng)的運(yùn)營開支，因此使得運(yùn)營利潤率為-2%，并最終導(dǎo)致本季度利潤轉(zhuǎn)盈為虧，凈虧損3.9億美元，同比減少102%，而上個(gè)季度還有16.21億美元的凈利潤。
來源：美光科技，CFM閃存市場整理，23Q1為截止2022年12月1日數(shù)據(jù)
分各事業(yè)部看
Compute and Networking (CNBU)營收17.46億美元，同比減少49%，環(huán)比減少40%；
Embedded (EBU)營收10億美元，同比減少18%，環(huán)比減少23%；
Storage (SBU) 營收6.8億美元，同比減少41%，環(huán)比減少24%；
Mobile (MBU)營收6.55億美元，同比減少66%，環(huán)比減少57%。
數(shù)據(jù)中心領(lǐng)域：美光MICRON看重DDR5明年的市場表現(xiàn)，服務(wù)器處理器核心的快速增長，使得單位CPU可使用的緩存帶寬下降，而高性能的DDR5可以緩解這一瓶頸。該季度美光對于AMD EPYC 9004系列服務(wù)器處理器進(jìn)行了1α制程DDDR5的驗(yàn)證，并完成第一款CXL DRAM的送樣，同時(shí)美光繼續(xù)推動(dòng)176層企業(yè)級(jí)SSD在數(shù)據(jù)中心的應(yīng)用，通過驗(yàn)證的客戶數(shù)量增長一倍。不過由于主要客戶削減庫存，美光預(yù)計(jì)2023年云端存儲(chǔ)需求增長將低于歷史水平。
PC領(lǐng)域：美光該季度客戶端和消費(fèi)端QLC SSD增長十分強(qiáng)勁，同樣看好DDR5明年在PC市場的增長。但今年P(guān)C出貨量將下滑十幾位數(shù)百分比，并預(yù)計(jì)2023年繼續(xù)下降中低個(gè)位數(shù)百分比，接近2019年的出貨水平。
圖形領(lǐng)域：美光24Gbps 16Gb GDDR6X大量出貨，繼續(xù)帶動(dòng)業(yè)內(nèi)先進(jìn)顯存的生產(chǎn)。
移動(dòng)領(lǐng)域：美光稱今年智能手機(jī)銷量將同比下滑10%，高于此前高個(gè)位數(shù)百分比的下滑預(yù)期。隨著中國重新開放，2023年中國手機(jī)市場將有所改善，智能手機(jī)出貨量同比持平至小幅增長。美光對此也做足了準(zhǔn)備，該季度通過了高通8Gen2平臺(tái)認(rèn)證，大部分Mobile DRAM出貨為LPDDR5。該季度幾近所有的Mobile NAND采用的都是176層NAND制程，Mobile端90% DRAM采用1α制程，此外美光還推出了業(yè)界首款1β DRAM。
分具體應(yīng)用業(yè)務(wù)來看
本季度DRAM收入28.29億美元，環(huán)比減少41%，同比減少49%，DRAM bit出貨量環(huán)比減少25%，DRAM ASP環(huán)比減少20%以上。
本季度NAND Flash收入11.03億美元，環(huán)比減少35%，同比減少41%，NAND Flash bit出貨量環(huán)比減少15%，ASP環(huán)比減少20%以上。
美光MICRON庫存周轉(zhuǎn)天數(shù)大幅上升至214天，預(yù)期下季度依然處于虧損
美光本季度庫存周轉(zhuǎn)天數(shù)大幅上升至214天，而隨著四季度和明年一季度的bit出貨量的快速減少，預(yù)計(jì)庫存周轉(zhuǎn)天數(shù)還將繼續(xù)上升，可能到明年2月份以后才會(huì)看到庫存的下降。
而這遠(yuǎn)不是結(jié)束。美光預(yù)期下個(gè)季度（2022年12月-2023年2月）收入36-40億美元，按中值38億美元預(yù)估收入將環(huán)比減少7%，同比再度減少51.2%。同時(shí)毛利率也下降到個(gè)位數(shù)，約6%-11%，預(yù)計(jì)將出現(xiàn)持續(xù)虧損?？蛻魩齑嬲谟绊懡诘男枨?，預(yù)計(jì)到2023年中，大多數(shù)客戶的庫存將減少到相對健康的水平，因此23年下半年的收入將比上半年有所改善。
減少投資、產(chǎn)出，以及裁員，來應(yīng)對下行周期
為應(yīng)對低迷的下行周期，美光采取了激進(jìn)的措施，
1）減少資本開支：2023年資本開支將減少到70-75億美元，其原計(jì)劃是120億美元，投資額度大幅減少近40%，其中設(shè)備投資同比減少50%。同時(shí)還將2024年的資本支出較之前預(yù)期的減少，預(yù)期設(shè)備投資部分減少至與2023年持平的水平。
2）大幅削減產(chǎn)出：如此前宣布的一樣，減少20%的NAND Flash和DRAM的晶圓產(chǎn)出。美光其2023年DRAM產(chǎn)出將少于2022年，NAND產(chǎn)出微增。
3）放緩技術(shù)升級(jí)：1β nm DRAM的量產(chǎn)速度將放緩，1γnm DRAM的推出將延遲至2025年，其原計(jì)劃是2024年推出。同時(shí)232L以上NAND Flash也將推遲。
4）降低運(yùn)營成本：降低運(yùn)營開支，預(yù)期2023年將減少到8.5億美元水平，計(jì)劃通過自愿減員和裁員相結(jié)合的方式，在2023年將員工人數(shù)減少約10%。美光全球員工約為4.8萬人，裁員10%意味著大約5000人收到影響，同時(shí)美光還會(huì)暫停2023年的獎(jiǎng)金發(fā)放，進(jìn)一步削減成本。?
關(guān)于品牌
美光（Micron）是高級(jí)半導(dǎo)體解決方案的全球領(lǐng)先供應(yīng)商之一。Micron通過全球化的運(yùn)營，鎂光公司制造并向市場推出DRAM、NAND閃存、CMOS圖像傳感器、其它半導(dǎo)體組件以及存儲(chǔ)器模塊，用于前沿計(jì)算、消費(fèi)品、網(wǎng)絡(luò)和移動(dòng)便攜產(chǎn)品。Micron微量和閃光組分用于現(xiàn)代最先進(jìn)的計(jì)算，Micron的網(wǎng)絡(luò)和通信產(chǎn)品，包括計(jì)算機(jī)、工作站、服務(wù)器、手機(jī)、無線電設(shè)備、數(shù)字照相機(jī)和GAMING系統(tǒng)。 主打產(chǎn)品系列：DRAM、 DDR5 SDRAM、 DDR4 SDRAM、 DDR3 SDRAM、 DDR2 SDRAM、 圖形內(nèi)存、 NOR 閃存、 NAND 閃存、??
應(yīng)用領(lǐng)域：儀器儀表 工業(yè)/自動(dòng)化 安防/監(jiān)控
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美光
