疫情爆發(fā)以來，缺芯浪潮愈演愈烈，缺貨漲價(jià)層出不窮。各大芯片代工廠和IDM廠商都抓住機(jī)會(huì)擴(kuò)大生產(chǎn)。各廠瞄準(zhǔn)的是最緊缺的成熟工藝芯片，包括車用芯片、MCU和各種驅(qū)動(dòng)IC。
在成熟工藝的各個(gè)節(jié)點(diǎn)中，28nm工藝能夠很好地平衡性能、成本和折舊，是晶圓代工廠擴(kuò)大生產(chǎn)的重要選擇。同時(shí)，德州儀器通過收購擴(kuò)大12英寸產(chǎn)能制造模擬芯片也是一個(gè)重要的行業(yè)現(xiàn)象，從中可以看出模擬IC行業(yè)的未來趨勢(shì)。
從以上信息匯總可以看出，各代工廠的擴(kuò)張一般集中在28nm節(jié)點(diǎn)，其他也有更先進(jìn)的14nm節(jié)點(diǎn)，目標(biāo)是目前最缺乏的汽車芯片、傳感器、觸摸IC等芯片。各廠根據(jù)自身實(shí)力和現(xiàn)狀，具體擴(kuò)產(chǎn)方式不同。
臺(tái)積電作為世界上晶圓代工廠，臺(tái)積電這次擴(kuò)產(chǎn)規(guī)模最大。臺(tái)灣省擴(kuò)產(chǎn)在涉及的四大廠區(qū)中沒有障礙，大陸南京廠前期有傳言稱由于美國政策的壓力可能無法實(shí)現(xiàn)，但臺(tái)積電方面日前對(duì)此進(jìn)行了澄清，不僅南京廠仍按計(jì)劃擴(kuò)產(chǎn)28nm，今后還將在此布局16/12nm生產(chǎn)線，算是給出了最終答案。
關(guān)于臺(tái)積電將在日本新建的工廠，報(bào)告指出，靠近索尼的芯片廠用于CIS和汽車芯片。德國工廠披露的情況很少，但考慮到德國是汽車工業(yè)強(qiáng)國，其產(chǎn)品必須離不開汽車芯片。經(jīng)過這一輪芯片短缺，歐洲打算擴(kuò)大芯片產(chǎn)能，因此也會(huì)力促與臺(tái)積電的合作，但最終能否吸引臺(tái)積電的實(shí)施，還是要持續(xù)關(guān)注。
在聯(lián)電方面，今年的擴(kuò)產(chǎn)選擇與8家客戶同時(shí)進(jìn)行，包括三星、高通、瑞昱等知名IC廠商。這種擴(kuò)產(chǎn)方式，可以讓客戶先預(yù)定當(dāng)前急缺的訂單份額，對(duì)于聯(lián)電來說，更是可以降低成本，避免以后生產(chǎn)線空置的風(fēng)險(xiǎn)。具體應(yīng)用是針對(duì)車用芯片、觸摸IC和傳感器。
作為本土第一代工廠，中芯國際也在擴(kuò)大生產(chǎn)，該廠今年計(jì)劃擴(kuò)大1萬片12寸晶圓和4.5萬片8英寸晶圓，規(guī)模不小，能緩解芯片供應(yīng)緊張，尤其是國內(nèi)市場(chǎng)。有報(bào)道稱，未來中芯國際和另一家本土代工廠華虹半導(dǎo)體將專注于大陸客戶的訂單，其他地區(qū)的訂單優(yōu)先級(jí)將下降。
近幾年格羅方德在行業(yè)內(nèi)處境不佳，但在這次缺芯浪潮中也有所動(dòng)作，包括增加資本支出，甚至擴(kuò)大新廠。然而，最新消息指出，格羅方德可能會(huì)被英特爾收購，這是否會(huì)影響工廠的生產(chǎn)擴(kuò)張計(jì)劃待觀察。SK海力士在代工行業(yè)的存在感一直很低。這次收購一家8寸代工，可以直接快速的充實(shí)代工實(shí)力，顯然不想錯(cuò)過這個(gè)機(jī)會(huì)。
以下兩家IDM廠商中，德州儀器以相對(duì)較低的價(jià)格收購了美光原生產(chǎn)3DX-Point的代工廠，用于生產(chǎn)成熟的工藝芯片。意法半導(dǎo)體還通過增加資本支出和與工廠合作來增加產(chǎn)能，以滿足市場(chǎng)需求。
上述主要IC廠商中，代工廠以28nm為主軸擴(kuò)大生產(chǎn)，有的還保留了升級(jí)一代工藝的潛力。至于為什么瞄準(zhǔn)28nm，首先作為成熟過程中的先進(jìn)節(jié)點(diǎn)，用于生產(chǎn)MCU、傳感器、電源管理IC、面板驅(qū)動(dòng)IC等芯片，可以兼顧性能和能效比，滿足下游終端廠商日益嚴(yán)格的要求。對(duì)于代工廠本身來說，28nm生產(chǎn)線比較先進(jìn)，投資后可以保持更長時(shí)間不被淘汰，可以顯著節(jié)約折舊成本。
當(dāng)然，更多的模擬芯片是基于更老的技術(shù)。這一次，德州儀器通過收購擴(kuò)大生產(chǎn)，不是建設(shè)28nm生產(chǎn)線，而是引入更老的65/45nm技術(shù)，生產(chǎn)模擬芯片中的嵌入式芯片。這樣做的目的是將現(xiàn)有產(chǎn)品轉(zhuǎn)移到12英寸的平臺(tái)上，可以降低成本，增加供應(yīng)提高原廠的利潤水平。
近幾年來，模擬芯片轉(zhuǎn)向12英寸晶圓正在形成趨勢(shì)，而德州儀器更是領(lǐng)先于其它廠商。再加上這次收購，德州儀器擁有4個(gè)12寸晶圓廠。過去的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示，12寸生產(chǎn)線對(duì)德州儀器提高利潤率有實(shí)際作用，這次收購將起到鞏固優(yōu)勢(shì)的作用，幫助德州儀器保持領(lǐng)先地位。
最終得出結(jié)論，MCU等多種重要芯片缺貨漲價(jià)，直接推動(dòng)各廠擴(kuò)產(chǎn)成熟制程。隨著新產(chǎn)能的逐步發(fā)展，這一輪缺芯浪潮將得到緩解，最終消退。當(dāng)然，這個(gè)過程要以年為單位進(jìn)行，目前的缺貨漲價(jià)還處于高峰期，尤其是最近馬來西亞、越南等行業(yè)深受疫情困擾，對(duì)短期市場(chǎng)構(gòu)成嚴(yán)峻考驗(yàn)。
