3月27日消息,在電動(dòng)汽車供應(yīng)鏈中,功率半導(dǎo)體一直占據(jù)著關(guān)鍵地位,其對(duì)于提升電動(dòng)汽車?yán)m(xù)航里程及家用電器效率作用顯著,曾與 AI 芯片一同被視作半導(dǎo)體行業(yè)的增長(zhǎng)引擎。全球企業(yè)此前競(jìng)相擴(kuò)充產(chǎn)能,積極布局,只為迎接電動(dòng)汽車市場(chǎng)的騰飛。然而,現(xiàn)實(shí)卻給了行業(yè)沉重一擊。當(dāng)下,由于電動(dòng)汽車市場(chǎng)增長(zhǎng)遠(yuǎn)不及預(yù)期,功率半導(dǎo)體行業(yè)陷入產(chǎn)能過(guò)剩困境,曾經(jīng)的繁榮景象急轉(zhuǎn)直下。
存儲(chǔ)芯片漲價(jià),難掩產(chǎn)能過(guò)剩之殤
作為存儲(chǔ)芯片大廠的美光(MICRON),已宣布提高旗下 NAND 閃存價(jià)格,漲幅超 10%。閃迪(SanDisk)、三星和SK 海力士也預(yù)計(jì)下月跟進(jìn)價(jià)格調(diào)整,閃迪芯片漲幅同樣達(dá) 10%。國(guó)內(nèi)方面,長(zhǎng)江存儲(chǔ)旗下品牌 “致態(tài)” 也計(jì)劃于今年 4 月上調(diào)提貨價(jià),漲幅或超 10%。盡管價(jià)格有所上漲,但這背后卻是行業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩危機(jī)下的無(wú)奈之舉。
巨頭裁員自保,行業(yè) “寒意” 彌漫
為應(yīng)對(duì)這一困境,功率半導(dǎo)體制造商們紛紛采取行動(dòng),裁員和縮減投資成為主要手段。日本瑞薩電子計(jì)劃在日本和海外的 21000 個(gè)崗位中,裁減不到 5%(約 1050 人)的員工 。同時(shí),原定于 2025 年初開(kāi)始的大規(guī)模功率半導(dǎo)體生產(chǎn)也被推遲。數(shù)據(jù)顯示,截至 2024 年 12 月的三個(gè)月內(nèi),該公司制造設(shè)施產(chǎn)能利用率僅約 30%,相較于上一季度的約 40% 進(jìn)一步下滑 。
全球最大的功率半導(dǎo)體供應(yīng)商德國(guó)英飛凌科技(INFINEON)此前已宣布計(jì)劃裁員 1400 人 ,并將另外 1400 人遷移到新地點(diǎn)。美國(guó)排名第二的安森美半導(dǎo)體(ONSEMI)同樣計(jì)劃大規(guī)模裁員 2400 人 。瑞士的意法半導(dǎo)體(ST)則希望通過(guò)提前退休的方式削減員工數(shù)量,預(yù)計(jì)裁員 3000 人 。這幾大功率半導(dǎo)體巨頭的裁員總數(shù)已超 8800 人,行業(yè) “寒意” 盡顯。
上下游受波及,投資計(jì)劃紛紛擱置
裁員潮不僅席卷了功率半導(dǎo)體制造商,還蔓延至零部件和材料供應(yīng)商。美國(guó)的晶圓基板制造商 Wolfspeed 宣布裁員約 1000 人 ,占其全球員工總數(shù)的五分之一。日本 Sanken Electric 原計(jì)劃在 2024 年增加電動(dòng)汽車功率模塊產(chǎn)量,如今將這一擴(kuò)張計(jì)劃推遲兩年 。住友電氣(Sumitomo Electric)也已取消新建半導(dǎo)體材料工廠以及在現(xiàn)有工廠增加生產(chǎn)線的計(jì)劃 。
市場(chǎng)數(shù)據(jù)低迷,庫(kù)存周轉(zhuǎn)時(shí)間延長(zhǎng)
市場(chǎng)數(shù)據(jù)也直觀反映出行業(yè)的低迷態(tài)勢(shì)。MarkLines 數(shù)據(jù)顯示,2024 年全球電動(dòng)汽車銷量增長(zhǎng) 9%,達(dá)到 1137 萬(wàn)輛 ,與 2023 年的 30% 和 2022 年的 75% 的增幅相比,大幅放緩 。功率半導(dǎo)體制造商的庫(kù)存明顯增加,歐洲、美國(guó)和日本七家主要公司在去年 10 月至 12 月季度的平均周轉(zhuǎn)時(shí)間為 99 天 ,比去年同期延長(zhǎng)了 18% 。
中國(guó)企業(yè)崛起,競(jìng)爭(zhēng)格局悄然生變
值得注意的是,來(lái)自中國(guó)的競(jìng)爭(zhēng)正不斷加劇。汽車制造商比亞迪原本從瑞薩電子等供應(yīng)商處采購(gòu)電動(dòng)汽車功率半導(dǎo)體,在 2024 年初已開(kāi)始在自家工廠全面生產(chǎn) ?;浶景雽?dǎo)體(CanSemi)也已開(kāi)始批量生產(chǎn)高性能功率半導(dǎo)體 。由于美國(guó)限制向中國(guó)出口先進(jìn)芯片制造設(shè)備,中國(guó)制造商轉(zhuǎn)而購(gòu)買不受限制的設(shè)備,并將投資重點(diǎn)放在功率半導(dǎo)體等領(lǐng)域 。日本一家制造商高管表示,過(guò)去幾年,中國(guó)公司在性能方面與國(guó)際同行的差距已大幅縮小 。SEMI Japan 行業(yè)專家 Shinichi Aoki 指出:“中國(guó)功率半導(dǎo)體的穩(wěn)定供應(yīng)已經(jīng)成為可能,制造商正處于收回投資的階段 ?!?/span>
日本廠商承壓,合作應(yīng)對(duì)市場(chǎng)挑戰(zhàn)
在全球市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中,功率半導(dǎo)體雖為日本制造商的強(qiáng)項(xiàng),但在規(guī)模和財(cái)力上,他們落后于美國(guó)和歐洲同行。三菱電機(jī)、富士電機(jī)和羅姆合計(jì)市場(chǎng)份額約為 11% ,低于英飛凌的約 20% 。為減輕負(fù)擔(dān),日本制造商開(kāi)始合作制定資本支出計(jì)劃。東芝和羅姆將在生產(chǎn)設(shè)施上投資約 3800 億日元(25.4 億美元) ,富士電機(jī)和 Denso 計(jì)劃投資約 2100 億日元 。
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億配芯城(ICgoodFind)認(rèn)為,功率半導(dǎo)體行業(yè)因電動(dòng)汽車市場(chǎng)遇冷陷入困境,裁員減產(chǎn)成常態(tài)。全球市場(chǎng)格局在變化,中國(guó)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力提升。億配芯城(ICgoodFind)將持續(xù)關(guān)注動(dòng)態(tài),以專業(yè)優(yōu)勢(shì)為客戶提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品與服務(wù),助力行業(yè)在變革中前行。